CANJE DE DEUDA DE YPF – 28 DE ENERO DE 2021
MEJORA DE LA PROPUESTA | Modificaciones a los términos de la propuesta de canje de deuda de YPF
YPF anunció una enmienda a los términos de la propuesta de canje de deuda, principalmente:
• Incluir el devengamiento de intereses bajo las Nuevas Obligaciones Negociables, y su pago en efectivo por plazo vencido, desde la Fecha de Emisión y Liquidación, con las tasas indicadas en la Tabla A; es decir, ahora se pagan intereses los dos primeros años, a tasas de 4% para el bono 2026, 2.5% para el 2029 y 1.5% para el 2033 hasta el 31 de enero de 2022.
• Incluir un incremento en las tasas de interés desde el 1 de enero de 2023 hasta el vencimiento de las Obligaciones Negociables Garantizadas Clase XVI (2026) y de las Obligaciones Negociables Clase XVI (2029), a 9% en lugar de 8.5%;
• Ajustar la Contraprestación por Canje a fin de reflejar los mejoramientos en el devengamiento de intereses de las Nuevas Obligaciones Negociables desde la Fecha de Emisión y Liquidación;
• Modificar las fechas de pagos de intereses de las Obligaciones Negociables Garantizadas Clase XVI (2026) y los cronogramas de amortización de capital de las Obligaciones Negociables Garantizadas Clase XVI (2026) y las Obligaciones Negociables Clase XVII (2029);
• Modificar el vencimiento final de las Obligaciones Negociables Garantizadas Clase XVI (2026) y las Obligaciones Negociables Clase XVII (2029);
• Excluir la posibilidad de emitir Obligaciones Negociables Garantizadas Clase XVI adicionales con posterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación;
• Incluir ciertos compromisos a los términos y condiciones de las Nuevas Obligaciones Negociables;
• Para las Obligaciones Negociables Garantizadas Clase XVI, incrementar el monto de las recaudaciones de exportación acumuladas de doce (12) meses requeridas para fluir por Cuenta de Cobranza de Exportaciones del 110% al 120% de los pagos de capital e intereses adeudados dentro de doce (12) meses a partir de la fecha de determinación;
• Incrementar el saldo de efectivo que debe mantenerse en la Cuenta de Reserva y Pago al 125% del capital e intereses adeudado s en las dos (2) subsiguientes Fechas de Pago trimestrales bajo las Obligaciones Negociables Garantizadas Clase XVI;
• Incluir una prenda de ciertas acciones de tenencia de YPF en YPF Energía Eléctrica S.A. como garantía adicional de las Obligaciones Negociables Garantizadas Clase XVI;
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